いちゃいちゃしているまなちゃんとみはるちゃん。まるで恋人の様にまったりモード。いちゃつきながらみはるちゃんがまなちゃんのおっぱいを揉み、ニコニコ。まなちゃんは照れながらも嬉しそうに笑みを浮かべる。みはるちゃんがまなちゃんの体に興味津々であらゆる理由をつけキスをしながら脱がせていく。まんざらでないまなちゃんは嬉しそうに脱がされていく。どうしても耳と足は舐められるとくすぐったいというまなちゃんに対してねちっこく耳責めをするみはるちゃん。全身を優しく愛撫し、目を見つめる。パンティを脱がせ、「おまんこも綺麗なんだね」といいながら優しく舐めていく。全体に舌を這わすように、味わうように舐めていくみはるちゃんは・・・。

仲良くレズセックスを楽しむみはるちゃんとまなちゃん。ラブラブで楽しそうに見えるものの性的には既にSとMの関係性が完全にできあがっている状態。互いのおっぱいの大きさなどを確認しながら今度はみはるちゃんが自らパンティを脱ぐ。そこに顔をだしたのは処理の施されていないナチュラル剛毛な陰毛。その上にまなちゃんがまたがり、愛おしそうに全身を愛撫していく。みはるちゃんを見つめながら乳首を舌で転がして小悪魔のようだが、みはるちゃんからするとまるで飼い犬状態。まなちゃんがいろんな体勢でみはるちゃんのおまんこをいじくりたおし・・・。

先ほどまでがっつりみはるちゃんに貪られていたまなちゃん。もちろんやられっぱなしなわけがなく、まるで小悪魔のような笑みを浮かべながらみはるちゃんに襲いかかっていく。ニコニコとしながらみはるちゃんの全身を愛撫していき、目を見つめながらおまんこを舐める。それが気持ちよかったのか細長い足でまなちゃんの首をガッチリととらえる。それを嬉しそうに相乗効果でもっと激しく舐めていく。指を挿入すると毛に愛液と涎がグッチョリ。ピチャピチャと音が部屋中に響き渡りそれを伝えると恥ずかしそうなみはるちゃん。まなちゃんの責めはこれだけでは全然おわらず自分の膝の上にみはるちゃんを乗っけて恥ずかしい格好にさせたりと・・・。