色白美肌で清楚な印象のお姉さん、朝比奈菜々子さんとのムフフな企画。おっとりとした話し方とは裏腹にSEXは激しいのがお好きのよう。野球拳で裸にされてクンニされるとグチャグチャと音がするほどおマンコはぐっしょり。菜々子さんのイヤらしいフェラチオは必見。背面騎乗位でお尻の穴を見せつけながら激しく動くと、あまりの濡れように何度も飛び出るオチンチンにまたがり、これでもかと激しく上下にピストン運動。ぷっくりピンクのマンコにチンコを後ろから挿入され激しく突かれると激しくいき乱れる菜々子ちゃん。絶頂に達する度に色白の肌が赤く染まり、グチョグチョに濡れたマンコからは何度も潮を噴射！！

憧れの奈々子先生がもうすぐ産休に入ってしまう。寂しくて、勉強に身が入らなくなった男子生徒。そんな男子生徒を慰めるべく、彼のチ●ポを咥えこむ奈々子先生。すっかりビンビンになったイチモツをバックから挿入され、最後は中だしまで許してしまう献身ぶりで、すっかり元気になった男子生徒。これにて一見落着、と思っていたが、同僚の山田先生に一部始終を目撃されていた。もともと山田先生のことが好きだった奈々子先生は、身重でありながら今度は山田先生チ●ポにしゃぶりつくのであった。